Сибирский цемент приобрел турецкий цементный холдинг за 600 млн. евро
Холдинг «Сибирский цемент», второй в России по объёмам продукции производитель цемента заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Set Group состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. т в год) и установленного в нём помольного оборудования.
В соответствии с условиями договора продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – «ХК «Сибцем» 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций компании SET Group Holding A.Ş., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., а покупатель соответственно обязуется принять и оплатить продавцу продаваемые акции на дату завершения.
Сумма сделки – 600 млн. евро или 22 242 млн. рублей.
Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». Если быть более точным, то 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчёта 180 долларов США за акцию.
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка.
Приобретённые заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. т высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19.7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 миллионов тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 г. иметь производственную мощность более 18.5 млн. т в год. «Сибирский цемент» также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «Базэлцемент».
В состав «Холдинговой Компании «Сибирский цемент» входят: Топкинский цементный завод (Кемеровская область), Красноярский цементный завод, комбинат «Волна» (Красноярск), Тимлюйский цементный завод (Республика Бурятия), а также Ангарский цементный завод и карьер «Перевал» (Иркутская область), управляемые на паритетных началах с ГК РАТМ. Каждый из цементных заводов является комплексом полного технологического цикла, который обеспечен собственной сырьевой базой и налаженными каналами сбыта.
По итогам 2007 года производство цемента составило 5,3 млн. т, что на 20 % больше показателя прошлого года.
В состав «Сибирского цемента» входит сбытовая и логистическая компания «ЗапСибЦемент», занимающаяся реализацией цемента, производимого заводами Группы. Помимо этого в состав холдинга входит компания «Сибирский бетон», специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества. Также холдинг «Сибирский цемент» владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией «КузбассТрансЦемент».