Mirax Group выполнит обязательства по первому выпуску облигаций серии ЛСМ-01

Корпорация Mirax Group полностью готова 19 августа 2008 года погасить документарные неконвертируемые  процентные  облигации  серии ЛСМ-01 объёмом 927 490 000 рублей с офертой 23 августа 2006 года.  Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.
 
«Корпорация Mirax Group достигла высокого уровня и готова предложить рынку продукт высокого инвестиционного качества. Это позволило уже сейчас максимально диверсифицировать продуктовый ряд заимствований для инвестиций в строительство своих объектов. Mirax Group уже погасила первый выпуск CLN,  в данный момент готова к погашению 1-ого облигационного займа и в IV квартале 2008 года собирается представить рынку новый инструмент, о котором более конкретно можно будет говорить в сентябре-октябре. Жесткой необходимости в этом нет, но при нашем уровне  компании, мы  считаем важным присутствовать на рынке публичных заимствований. В зависимости от ситуации на финансовом рынке, этот шаг будет иметь или экономический, или чисто политический аспект», - заявил заместитель Председателя Правления Корпорации Mirax Group Александр Паперно.

Данный облигационный заем был дебюдным выпуском облигаций компании «Миракс Групп».

Напонмим, что дебютный выпуск с объемом в 1 млрд. рублей был размещен 23 августа 2005 года компанией «Миракс Групп». Поручители – компания «Строймонтаж –2001; копания «СК Стоймонтаж»; компания ИПК «Строймонтаж».

Срок обращения – 3 года (1092 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала. Купон – 6 мес. Ставка купонов – 1-2 купоны – 12,5%, 3-4 купоны – 11,5% и 5-6 купоны – 10,5%.

Организатор, платежный агент – «Банк Москвы». Организатор – «Банк Зенит».

Mirax Group создана в 1994 году. Основной владелец — Сергей Полонский. Девелоперский портфель — 12 млн. кв. м. По данным компании, к концу 2007 года выручка достигла 1,3 млрд. долларов, EBITDA — около 550 млн. долларов, чистая прибыль — около 350 млн. долларов.

К концу 2008 года по прогнозным данным выручка корпорации достигнет порядка 2,6 млрд. доларов, что в 2 раза больше по сравнению с 2007 г., EBITDA – составит около 1,2  млрд. долларов (увеличение в 2,2 раза), чистая прибыль около 790 млн. долларов (увеличение также в 2 раза).

В 2008 году было начато строительство минимум семи новых объектов общей площадью 4 млн. 500 тыс. кв. м. Всего в портфеле корпорации объектов и проектов общей площадью более 12 млн. кв. м.