ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске облигаций Вестер-Финанс

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 компании «Вестер-Финанс» (г. Калининград), размещенных путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-служба ФСРФ.

В соответствии с представленным в ФСФР отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом размещено 1,5 млн. облигаций. Номинальная стоимость каждой акции составила 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска равняется 1,5 млрд. рублей.

Как ранее сообщал Guide to Property, 15-16 августа компания «Вестер-Финанс» полностью разместила дебютный облигационный займ. В первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 млн. рублей, во второй – остальной объем займа.

Учитывая хорошее кредитное качество заемщика, наличие интереса инвесторов, а также достаточно высокую доходность, предложенную эмитентом (купон – 15,25% годовых), организаторы выпуска не сомневаются в том, что после выхода на вторичный рынок, облигации будут пользоваться спросом участников рынка.

Группа  «Вестер» объединяет в своем составе три направления бизнеса: продуктовая сеть «Вестер», Девелоперское подразделение и Калининградскую мультиформатную сеть. Группа динамично развивается, имеет умеренную долговую нагрузку и активно работает над повышением собственной прозрачности и кредитного качества. Так по итогам 2008 года будет опубликована аудированная консолидированная отчетность подразделений продуктового ритейла и девелопмента по МСФО. Кроме того, уже в августе 2008 года закрывается сделка по частному размещению 15% акций компании «ВестРусДевелопмент», а до конца года будут размещены 10% акций продуктовой сети «Вестер».

Группа «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. В 2006 году «Вестер» приступил к освоению российских регионов и стран СНГ. На сегодняшний день торговые объекты «Вестер» представлены  в России, Казахстане, Украине и в Республике Беларусь. Оборот Группы «Вестер» в 2007 году составил около 715 млн. долларов (в 2006 году –  395 млн. долларов). В 2008 году товарооборот Группы прогнозируется на уровне 1,3 млрд. долларов.