Адамант объявил о выкупе облигаций в рамках оферты по облигационному займу
На 20 ноября 2008 года (последний день приема уведомлений о намерении продать облигации по оферте) компания «Адамант Финанс» получило заявок на общую сумму 1 471 269 000 рублей.
Холдинговая компания «Адамант» уже перевела в адрес агента по оферте 1 463 467 000 рублей в рамках обязательного выкупа облигаций серии 02 (общий объем выпуска - 2 млрд. рублей). Об этом 20 ноября сообщил президент холдинговой компании «Адамант» Игорь Лейтис. Таким образом, оставшаяся к переводу агенту по оферте сумма составляет 7 802 000 рублей.
Эмитентом займа выступает компания «Адамант-Финанс». В соответствии с проспектом эмиссии, срок обращения документарных процентных неконвертируемых облигаций составляет пять лет. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (2 000 000 штук) составляет одну тысячу рублей.
По данному выпуску предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты и погашение в мае 2010 года. Ставки с первого купонного периода по десятый были утверждены в размере 11,25% годовых.
05 июня 2008 года «Адамант-Финанс» успешно погасило облигации серии 01 общим объемом 500 млн. рублей.
23 октября ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций серий 03 и 04 «Адамант-Финанс». Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-03-36080-R и 4-04-36080-R соответственно.
Объем 3-го выпуска составляет 3 млрд. рублей, 4-го выпуска – 2 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 5 лет по цене 100% от номинала (1000 рублей за облигацию).
«Разумеется, сейчас на финансовом рынке сложилась непростая ситуация, но работать нужно, поэтому мы не отказываемся от своих планов привлекать капитал на открытом рынке. Мы планировали выпустить облигации еще летом этого года.» - заявил Игорь Лейтис. «Компания «Адамант» имеет репутацию надежного заемщика и ни разу не задерживала выплат по кредитам и облигационным займам» - добавил он - «Выручка нашей компании за 9 месяцев 2008 г. составила 12,699 млрд. рублей и увеличилась на 47,1%. Чистая прибыль за тот же период достигла 2,350 млрд. рублей, что на 28,1% больше, чем аналогичный показатель прибыли по итогам 9 месяцев 2007 г. Прибыль без учета амортизации, налогов и процентных платежей (EBITDA) составила 4,157 млрд. рублей, за 9 месяцев 2007 года эта величина ограничивалась 3,411 млрд. рублей.
«Адамант» – многопрофильная холдинговая компания, основанная в 1992 году. В настоящее время в собственности компании находится 17 современных торгово-развлекательных комплексов (ТРК «Заневский Каскад I» и ТРК «Заневский Каскад II», ТРК «Балканский», ТК «Балкания Nova», ТРК «Норд», ТК «Академический», ТК «Озерки», ТК «Аэродром», ТРК «Континент» на Стачек, ТРК «Континент» на Байконурской, РТК «Варшавский Экспресс», ТЦ «Балтийский», ТК «Звездный», ТРК «Невский», ТРК «Меркурий», ТРК «Атмосфера»,ТК «Новое Девяткино»). На стадии проектирования и строительства находится еще 10 комплексов, общей площадью 1 200 тыс. кв.м., что позволит компании и в дальнейшем оставаться лидером рынка.
Общая площадь торгово-развлекательных площадей под управлением холдинга к настоящему моменту составляет более 700 тыс.кв. м.
80% потребностей в строительных мощностях ХК «Адамант» обслуживают компании, входящие в холдинг. Кроме того, в структуре компании работают производственные подразделения, связанные с изготовлением стеклопакетов, вентиляционных систем, металло-пластиковых и алюминиевых конструкций, мебели, а также сеть товаров для дома «Домовой» и другие компании. Активы в области коммерческой недвижимости и производства, находящихся в собственности Холдинговой компании «Адамант», оцениваются в объеме более 56 млрд. рублей.