Пик не отложит IPO

Группа компаний «Пик» с 1 июня может начать размещение допэмиссии на РТС. Как пишет газета «РБК daily», ГК получила соответствующее разрешение ФСФР.

По словам источника, близкого к компании, из-за неблагоприятной ситуации на рынке компания не намерена откладывать IPO.

Как ранее сообщил Guide to Property, «Пик» определила ценовой диапазон акций в рамках IPO. Коридор цены за одну акцию составляет 25-31 долларов.

Капитализация компании составит примерно 11,4 млрд. до 14,1 млрд. долларов. В ходе IPO компания может привлечь от 1,8 млрд. до 2,2 млрд. долларов.

Напомним, в начале мая Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект акций Группы компаний «Пик».

«Пик» выпустила 58 млн. обыкновенных акций номиналом 62,5 рубля, размещаемых путем закрытой подписки. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составит 3,6 млрд. рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01556-А-003D.

ФСФР также выдала «Пик» разрешение на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций (GDR) в количестве 107,94 млн. акций.

Совместными глобальными координаторами международного размещения являются Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.

По словам президента ГК «Пик» Кирилла Писарева, «IPO – это следующий шаг в развитии компании, предоставляющий нам капитал для укрепления присутствия на российском рынке жилой недвижимости».

«ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 года и является одним из ведущих участников инвестиционно-девелоперского рынка России. Основные направления деятельности Группы: девелоперская деятельность, строительство, производство строительных конструкций и материалов, а также  управление жилищным фондом.