Организаторы IPO группы компаний ПИК приобрели 3 млн. 168 тыс. 94 расписок на акции компании

Группа компаний «ПИК» распространила сообщение, в котором говорится, что организаторы размещения приобрели 3 млн. 168 тыс. 94 глобальных депозитарных расписки на акции компании, тогда как имели право купить 7 млн 515 тыс. GDR (10% от объема IPO).

Исполнение части опциона принесло продающим акционерам «ПИКа» еще 79,2 млн. долларов.

Недавнее IPO «ПИКа» стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам 1,85 млрд. долларов. Капитализация группы составила 12,3 млрд. долларов. Организаторами размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.

Акции были размещены по нижней границе предварительного ценового диапазона.

Группа «ПИК» основана в 1994 году и является одним из ведущих российских девелоперов в области жилой недвижимости. По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла приблизительно 8,8 млрд. долларов. С начала 2004 года «ПИК» построила свыше 2,5 млн. кв. м жилой недвижимости (более 36 000 квартир) в России, включая более 1,2 млн. кв. м (более 17 000 квартир) только в 2006 году.

Крупнейшими бенефициарами компании являются председатель правления «ПИК» Кирилл Писарев и глава совета директоров Юрий Жуков. Они выступили продающими акционерами в рамках IPO.

Выручка группы в 2006 году выросла на 90% до 1,546 млрд. долларов, EBITDA составила 486 млн. долларов. Чистая прибыль «ПИК» в 2006 году увеличилась до 298 млн. долларов по сравнению с 20 млн. долларов в 2005 году.