Жилищный капитал выпустит CLN в 2008-2009 годах

Группа компаний «Жилищный капитал» намерена  выпустить кредитные ноты (credit linked notes, CLN) в 2008-2009 годах и провести IPO в 2010-2011 годах. Об этом  сообщила заместитель генерального директора по финансовым вопросам группы Эльвира Быкова, передает «Интерфакс».

«Планы по размещению CLN и IPO сохраняются. Немного передвигаются сроки, а именно: CLN -на 2008-2009 годы и IPO - на 2010-2011 годы. Это связано с изменениями фондового рынка», - сказала Э.Быкова. Через CLN компания намерена привлечь порядка 100-120 млн. долларов, а объем средств, которые компания планирует привлечь посредством IPO, составит не менее 200 млн.долларов, сообщила Быкова.

«Жилищный капитал» дебютировал на рынке долгового капитала в декабре 2006 года, разместив по открытой подписке на ФБ ММВБ через SPV- компанию «ЖК-Финанс» трехлетние облигации объемом 1 млрд. рублей. Ставка 1-го купона составила на аукционе 14% годовых. «Группа компаний «Жилищный Капитал» создана в 1997 году как агентство недвижимости, затем преобразовалось в инвестора крупных строительных проектов.