ФСФР России зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций АИЖК

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций серий А10 и А11 «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) общим объемом 16 млрд. рублей, размещаемых по открытой подписке, сообщает РИА «Новости».

Эмитент размещает 6 млн. облигаций серии А10 и 10  млн. облигаций серии А11 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-10-00739-А и 4-11-00739-А соответственно.

Напомним,  АИЖК планировало разместить в начале декабря текущего года два выпуска рублевых облигаций. Решение об этом в октябре утвердил наблюдательный совет компании. Размещение облигаций обеих серий будет закончено либо на пятый рабочий день с даты начала размещения, либо при размещении последней облигации, говорится в сообщении.

Акционерам АИЖК и другим лицам не предоставлено преимущественное права покупки этих ценных бумаг. Облигации серии А10 будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года и 25% - 15 ноября 2018 года.

Заем серии А11 будет погашаться по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года.

АИЖК утвердило Газпромбанк и Инвестиционный банк «КИТ Финанс» организаторами своих облигационных займов на 16 млрд. рублей серий А10 и А11.

Дебютный выпуск ипотечных облигаций АИЖК объемом 3 млрд. рублей был размещен в мае текущего года. Эмитентом облигаций выступил Первый ипотечный агент АИЖК, созданный в форме ЗАО в соответствии с требованиями федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».  Выпуск включал жилищные облигации с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В». Ставка первого купона по облигациям класса «А» объемом 2,9 млрд. рублей, размещенным по открытой подписке на ММВБ, составила 6,94% годовых.