ИБ Траст выступил организатором размещения LPN РТМ на 55 млн. долларов
Компания «РТМ» разместило Loan Participation Notes (LPN) на сумму 55 млн. долларов США. Как сообщили Guide to Property в пресс-службе компании, организатором размещения выступил Инвестиционный банк «Траст».
Поступления от размещения LPN «РТМ» направит на финансирование строительства торгово-развлекательных центров в Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге и Брянске, а также на замещение части текущего кредитного портфеля.
«Успешное размещение в условиях неустойчивой рыночной конъюнктуры долговых финансовых рынков лишний раз свидетельствует о заинтересованности и повышенном внимании международных инвесторов к нашей компании, – отметил заместитель генерального директора компании «РТМ» по экономике и финансам Алексей Селезнев. – Мы довольны результатом размещения и работой банка-организатора».
Компания «РТМ» (совместно с дочерними предприятиями – Группа «РТМ») основано в 2006 году. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России.
Основными компаниями Группы «РТМ» являются: компания «РТМ» (материнская компания Группы «РТМ»), «РТМ Девелопмент» (девелоперская компания), «РТМ Менеджмент» (управление действующими торговыми комплексами), а также более 30 дочерних проектных компаний. Под контролем Группы «РТМ» находится 56 объектов недвижимости в различных городах России, находящихся на разных стадиях развития. В эксплуатации находится 46 объектов, 5 объектов находятся на стадии строительства, 5 – на этапе подготовки к строительству.
Согласно оценке независимой компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов «РТМ» на 30 июня 2007 года составила 643,4 млн. долларов США (с учетом 25% долей «РеМа Иммобилайн»), что на 17,3% выше аналогичной оценки на 28 февраля 2007 года. Общая площадь объектов, входящих в портфель Группы «РТМ» и относящихся к сегменту коммерческой недвижимости, составляет 546 903 кв. м, арендопригодная площадь – 379 192 кв.м. (с учетом 25% долей «РеМа Иммобилайн»).
С 9 января 2007 обыкновенные акции «РТМ» допущены к торгам Классическом рынке РТС, а с 27 марта 2007 года акции Компании переведены в котировальный список «Б» РТС. Первоначальное публичное предложение акций «РТМ» состоялось в мае 2007 года. С 25 октября 2007 года обыкновенные именные бездокументарные акции «РТМ» включены в перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ. Также акции компании торгуются на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR.