АИЖК разместит облигации на 16 млрд. рублей в ближайшие две недели
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в ближайшие две недели разместит облигации 10-й и 11-й серий на общую сумму 16 млрд. рублей, сообщил заместитель генерального директора банка «КИТ Финанс» (организатор выпусков) Сергей Гречишкин на пресс-конференции в понедельник.
Он не уточнил конкретные сроки размещения и не назвал ориентир доходности. По мнению экспертов, ставка первого купона по облигациям этих выпусков будет находиться в диапазоне 7,75-8,35% годовых.
Как сообщалось ранее, объем выпуска облигаций АИЖК серии А10 - 6 млрд. рублей, серии А11 - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость облигаций - одна тысяча рублей, бумаги будут размещаться по номиналу по открытой подписке. Организаторы выпусков - Инвестиционный банк «КИТ Финанс» и Газпромбанк.
Федеральная служба по финансовым рынкам России в середине ноября зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций этих двух серий. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-10-00739-А и 4-11-00739-А соответственно.
Акционерам АИЖК и другим лицам не предоставлено преимущественное права покупки этих ценных бумаг, сообщает РИА Новости.
Облигации серии А10 будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 г., 25% - 15 ноября 2016 г. и 25% - 15 ноября 2018 г.
Заем серии А11 будет погашаться по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 г., 20% - 15 сентября 2016 г., 20% - 15 сентября 2017 г., 10% - 15 сентября 2018 г., 10% - 15 сентября 2019 г., 10% - 15 сентября 2020 г.
Дебютный выпуск ипотечных облигаций АИЖК объемом 3 млрд. рублей был размещен в мае текущего года. Эмитентом облигаций выступил Первый ипотечный агент АИЖК, созданный в форме ЗАО в соответствии с требованиями федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск включал жилищные облигации с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В». Ставка первого купона по облигациям класса «А» объемом 2,9 млрд. рублей, размещенным по открытой подписке на ММВБ, составила 6,94% годовых.