Сформирован синдикат по размещению облигаций Желдорипотека на 1,5 млрд. рублей.

Транскредитбанк (ТКБ), банк «Петрокоммерц»  и ИГ «Капитал» сформировали синдикат по размещению облигаций «Желдорипотека» 1-й серии на 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Соорганизатором  выступит банк «Союз». В статусе соандеррайтеров в синдикат вошли ИК «Еврофинансы», ИК «Тройка Диалог», инвестиционный банк «КИТ Финанс» и ФК «Уралсиб».

Как сообщалось ранее, размещение 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей запланировано на 4 декабря 2007 года. Оно будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторы выпуска рассчитывают, что  ставка первого купона составит 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,4-12,9% годовых. Бумаги будут находиться в обращении 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу.

Как сообщается, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска облигаций «Желдорипотеки» объемом 1,5 млрд. рублей и 2,5 млрд. рублей в середине августа. Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека» осуществляет привлечение средств для финансирования жилищной ипотечной программы своей материнской структуры – «РЖД» - и собственной инвестиционной программы.

Заемные средства компания направит на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы РЖД и собственной инвестиционной программы.