АИЖК разместил облигации на 10,7 млн. рублей под 8,5% годовых

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 27 января с помощью своей SPV-компании — «Второй ипотечный агент АИЖК» разместила на ФБ ММВБ облигации с ипотечным покрытием объемом 10,7 млн. рублей.

Как пишет газета «B&FM», структура размещенных облигаций АИЖК включает предлагаемые по открытой подписке облигации класса «А» объемом 9,44 млрд. рублей и класса «Б» на 590,3 млн. рублей, а также по закрытой подписке — облигации класса «В» на сумму 697,317 млн. рублей.

Ставка купона по старшему траншу составила 8,5% годовых, по мезонинному — 9,5% годовых.

Дата погашения облигаций — 15 марта 2040 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в день окончания 28-го купонного периода, то есть примерно через семь лет.

Организаторы размещения — Ситибанк и ИК «Ренессанс капитал.

По данным издания, большую часть выпуска АИЖК выкупил на себя.