Сформирован синдикат по размещению облигаций Желдорипотеки на 2,5 млрд. рублей

Транскредитбанк, Инвестиционный банк «Траст»и Балтийское финансовое агентство сформировали синдикат по размещению второго выпуска облигаций компании «Желдорипотека». Как сообщает Интерфакс, данные финансовые органиции выступают организаторами размещения.

Соорганизаторами выступают ФК «Уралсиб» , банк «Петрокоммерц», Газпромбанк и Дрезднер банк. В статусе соандеррайтеров в синдикат вошли УК «Ренессанс Капитал», «Еврофинанс Моснарбанк», ИК «Норд Капитал», Стройкредитбанк, «Русс-Инвест», Мечел- банк и БК «Регион». 

Как ранее сообщал Guide to Property, 24 апреля компания «Желдорипотека» начнет размещение второй серии облигационного займа.

Общий объем выпуска составит 2,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций – 4 года. Ставка первого и второго купонов будет определена на конкурсе, а ставка 3-8 купонов будет определена эмитентом.  Ориентировочная ставка купона, объявленная организаторами, составит 13-13,5 %.  По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций.

Решение о выпуске облигационного займа второй серии было принято в августе 2007 года, выпуск был зарегистрирован 16.08.2007 года с государственным регистрационным номером 4-02-29168-Н.

«Мы планируем направить привлеченные средства, также как и средства от первой серии займа, на финансирование собственной инвестиционной программы, а также на финансирование ипотечной программы компании «РЖД», – комментирует Виталий Вотолевский, генеральный директор компании «Желдорипотека»,– в частности, они пойдут на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ, строительство новых объектов и т.д.».

В настоящее время в обращении находятся облигации первой серии, которые были размещены компанией «Желдорипотека» в декабре 2007 года по открытой подписке на  ФБ ММВБ на сумму 1,5 млрд. рублей. Ставка первого купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5 % годовых. Облигации первого выпуска будут находиться в обращении три года, с предусмотренной 1,5-годичной офертой на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИГ «Капиталъ» и банк «Петрокоммерц».

Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека», дочерняя структура компании «Российские Железные Дороги», была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта. Сейчас компания - это динамично развивающаяся современная бизнес-структура, осуществляющая деятельность по трем направлениям: реализация социальной программы ипотечного жилищного кредитования «РЖД»; реализация собственной инвестиционной программы на рынке недвижимости и строительства РФ; управление непрофильными активами «РЖД».