ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске облигаций Желдорипотеки

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 компании «Желдорипотека» (г. Москва), размещенных путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-служба ФСРФ.

В соответствии с представленным в ФСФР отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом размещено 2,5 млн. облигаций. Номинальная стоимость каждой акции составила 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска равняется 2,5 млрд. рублей.

Как ранее сообщал G2P, 24 апреля компания «Желдорипотека» разместила полностью вторую серию облигационного займа.

Организаторами выступили «ТрансКредитБанк»,  ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство.

Срок обращения облигаций – 4 года. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций.

Решение о выпуске облигационного займа второй серии было принято в августе 2007 года, выпуск был зарегистрирован 16.08.2007 года с государственным регистрационным номером 4-02-29168-Н.

Привлеченные средства планирует направить на финансирование собственной инвестиционной программы, а также на финансирование ипотечной программы компании «РЖД».
 
В настоящее время в обращении находятся облигации первой серии, которые были размещены компанией «Желдорипотека» в декабре 2007 года по открытой подписке на  ФБ ММВБ на сумму 1,5 млрд. рублей. Ставка первого купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5 % годовых. Облигации первого выпуска будут находиться в обращении три года, с предусмотренной 1,5-годичной офертой на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 6 полугодовых купонов.

Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИГ «Капиталъ» и банк «Петрокоммерц».

Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека», дочерняя структура компании «Российские Железные Дороги», была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта. Сейчас компания - это динамично развивающаяся современная бизнес-структура, осуществляющая деятельность по трем направлениям: реализация социальной программы ипотечного жилищного кредитования «РЖД»; реализация собственной инвестиционной программы на рынке недвижимости и строительства РФ; управление непрофильными активами «РЖД».