Макромир успешно прошел оферту по облигациям 1-й серии

10 сентября состоялась оферта компании «Макромир-Финанс» (Группа компаний «Макромир») по облигационному займу первой серии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выкупив в срок и в полном объеме облигационный заем первой серии, компания «Макромир» в очередной раз доказала, что является одним из лидеров российского рынка недвижимости и одной из самых стабильных компаний отрасли. Финансовая устойчивость и продуманная инвестиционная политика позволили компании «Макромир» сосредоточить на своих счетах более 1 млрд. рублей свободных денежных средств для выкупа облигационного займа.

В период нестабильности на мировых финансовых рынках «Макромир» принял решение о временном прекращении операций на облигационном рынке и исключении из портфеля компании необоснованно дорогих заимствований. Кредитное качество проектов компании позволяет финансировать инвестиционную программу по более низким ставкам.

Напомним, что в период с июля 2007 по март 2008 года ГК выпустила два облигационных займа.

Первый облигационный заем компании «Макромир-Финанс» второй серии совокупным номинальным объемом 1,5 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет был размещен 10 июля 2007 года. Эмитентом облигаций является компания «Макромир-Финанс», поручителем – компания «Макромир», - головная компания группы, на которой консолидированы все ее основные активы и денежные потоки. В структуре займа предусмотрена годовая оферта. Ставка 1 купона по облигациям компании «Макромир-Финанс» установлена в размере 11,65% годовых. Организаторами размещения выступили: ИК «Ист Кэпитал», «Связь-Банк». Ведущий соорганизатор: «Собинбанк». Соорганизаторы: «Тройка-Диалог», ФК «Уралсиб», «Банк Санкт-Петербург», «Атон», «Альфа-Банк», «Номос-Банк». Соандеррайтеры: УК «Стройинвестпроект», «Меткомбанк», «Норвик Банк», «Международный банк Санкт-Петербурга», УК «Адекта», «Московский Кредитный банк», «Татфондбанк», КБ «Рублев». Заем был погашен в июле 2008 года.

Второй заем компании «Макромир-Финанс» первой серии совокупным номиналом 1 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет был размещен 4 марта 2008 года.

Организатором размещения стал «Связь-банк» совместно с инвестиционной группой «Ист Коммерц». В число соорганизаторов вошли «Альфа-банк», «Меткомбанк» и «Европейский трастовый банк», а соандеррайтерами выступили «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк», банк «Рублев» и банк «Легион». В структуре займа предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу. Ставка первого купона по облигациям «Макромир-Финанс» серии 01 определена в размере 14% годовых. Заем был погашен в сентябре 2008 года.

Группа «Макромир» создана в 2001 году. На сегодняшний день – это сильная, интенсивно развивающаяся компания, уже имеющая в своем активе пять успешно реализованных проектов в Санкт-Петербурге «Французский бульвар», «Родео Драйв», «Фиолент», «Феличита», «Сити Молл».