«Перекресток» выпустит облигации
HSBC и Внешторгбанк назначены организаторами дебютного выпуска облигаций ЗАО «ТД «Перекресток» суммой 1,5 млрд. рублей. В число соорганизаторов займа войдет «Альфа-банк», сообщает пресс-служба «ТД «Перекресток».
Как отмечается в сообщении, в ближайшее время эмиссионные документы облигационного займа ЗАО «ТД «Перекресток» будут направлены на государственную регистрацию. Объем предстоящего выпуска облигаций составляет 1,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, срок обращения ценных бумаг – 3 года (1092 дня), купонный период составит 6 месяцев. Размещение облигационного займа планируется осуществить в первом квартале 2005 года.
«У нас давняя и весьма успешная финансовая история с участием крупных зарубежных банков, в том числе HSBC. Это и предоставленный в прошлом году синдицированный кредит в $75 млн., уникальный для отечественной розницы по условиям и объемам, а также покупка 7,7% акций «Перекрестка» авторитетным зарубежным фондом Templeton». – говорит генеральный директор Торгового дома «Перекресток» Александр Косьяненко.
«Мы давно и успешно сотрудничаем с Торговым домом «Перекресток». Примечательно, что HSBC впервые выходит на рынок рублевых корпоративных облигаций. Для нас это событие символизирует начало очередного этапа расширения своей деятельности в России», - отметил Максим Сафонов, начальник валютно-финансового управления ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», принадлежащего HSBC Bank plc.
НSBC работает на российском рынке через дочерний банк ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», на 100% принадлежащий HSBC Bank plc. HSBC Bank plc полностью принадлежит HSBC Holdings plc и входит в состав группы HSBC. На сегодняшний день HSBC является одной из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги, позиционируя себя как «Местный банк для всего мира» (The world’s local bank).
Внешторгбанк является крупнейшим коммерческим банком страны по размеру уставного капитала, величина которого составляет 42,1 млрд. рублей. Крупнейшим акционером Внешторгбанка с долей в 99,9% является Правительство РФ.
ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток» – национальная сеть супермаркетов, одна из ведущих на российском рынке розничной торговли продуктами питания. К ноябрю 2004 года открыто 75 магазинов с общей торговой площадью свыше 100 тыс. кв. м. Супермаркеты «Перекрёсток» расположены в Москве, городах Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Липецке, Воронеже. Планируемый торговый оборот компании в 2004 году - $750 млн., в 2005 году – более $1 млрд.