Спрос на облигации АИЖК серии А11 превысил предложение в 1,2 раза

31 января 2008 года на «Фондовой бирже ММВБ» состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) на предъявителя серии А11 на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации.

Как сообщили Guide to Property в пресс-службе АИЖК, по результатам конкурса эмитентом была установлена ставка фиксированного купона в размере 8,2%.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А11 инвесторами было выставлено 50 заявок на общую сумму 12,4 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза.

В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,99% до 8,5% годовых. Заявки на покупку облигаций Агентства серии А11 поступили от институтов развития и рыночных участников. Это позволяет прогнозировать достаточно высокую ликвидность облигаций российского эмитента, имеющего кредитный рейтинг на уровне суверенного.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк»  и ИБ «КИТ Финанс». В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли:  АКБ «Ситибанк» - ведущий соорганизатор,  «Банк ВТБ» - соорганизатор. Со-андеррайтерами выпуска выступили: АКБ «БИН» - соандеррайтер, «Ханты-Мансийский банк» – соандеррайтер.

Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.
В настоящее время на рынке обращаются 10 выпусков облигаций «АИЖК» на общую сумму 30,4 млрд. рублей. Предыдущий выпуск серии А10 на сумму 6 млрд. рублей был размещен 11 декабря 2007 года в полном объеме со ставкой первого купона на уровне 8,05% при превышении спроса над предложением в 1,5 раза.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.